社区团购10大玩家盘点:巨头吊打创业者

626019278612021-11-15
原文标题:社区团购10大玩家盘点:巨头吊打创业者
本文摘要:文 | 紫霞仙人 牛爷今年9月,在美团、拼多多、滴滴陆续入局社区团购后,阿里紧跟步伐,由盒马事业群组建盒马优选事业部。滴滴CEO程维曾放话:“滴滴对橙心优选的投入不设上限,全力拿下市场第一名。”社区团购大战正式打响。据了解,2020年社区团... ...
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文 | 紫霞仙人 牛爷



今年9月,在美团、拼多多、滴滴陆续入局社区团购后,阿里紧跟步伐,由盒马事业群组建盒马优选事业部。滴滴CEO程维曾放话:“滴滴对橙心优选的投入不设上限,全力拿下市场第一名。”社区团购大战正式打响。




据了解,2020年社区团购市场规模可达到720亿。事实上,早在2014年,社区团购就已经冒出小火花,在后来的几年中,微信红包、微信群、小程序等微信生态不断发展,拼多多、美团、每日优鲜等陆续布局社交电商,供应链物流基础设施趋向完善,2018年,食享会、十荟团、钱大妈等十余个社区团购平台共发生超过20起融资事件,一场在社区团购上预谋已久的厮杀即将上演。




社区团购是以社区为单位,一般由社区的宝妈或者门店店长建立起微信社群,社区居民可以通过群完成拼团预售,平台根据每天的预订情况,按量采购商品,再由物流送到宝妈或者店长这些“团长”手中,居民可以自己提货,也可以选择送货到家。这是一种熟人、半熟人社交作为纽带的电商模式,其社群是重要地交易场景,极大地降低了后台的履约成本。




在供应链上,社区团购可以通过原产地匹配到城市仓,或者当地的批发市场建仓,自配送或者外包配送到社区。无论是从原产地还是批发市场出发,这些配送模式都在不断缩短和消费者之间的距离,准确把控需求,减少库存,在客单价更低的情况下,依然能获得利润,最大程度开发下沉市场的价值。




在这种模式下,团长和供应链能力是社区团购的主要竞争力。




但从2019年的数据看,社区团购下的问题逐渐显现。资本的大量投入,盲目扩张,大量烧钱,企图依靠生鲜开路,但出现了流通链条长、损耗大、多层中间链条信息不对称等弊端。这样积累起来,成本不断增高,客单价提升,平台不赚钱,消费者嫌贵,团长佣金少……这一年,社区团购走向了寒冬。




直到疫情下,社区团购顺势重生。此时资本褪去浮躁,社区团购回到视野中,巨头们虎视眈眈,传统商超与其他新生平台伺机而动。社区团购大战的鼓点再次响起。




本文将梳理出10个社区团购平台,简单叙述其发展历程及核心壁垒,排名不分先后。





互联网巨头孵化




1.多多买菜




多多买菜于今年8月上线,作为拼多多的自然延伸,是基于拼多多APP和微信小程序提供的便民买菜服务,其用户和拼多多高度吻合。目前用户数量达7亿多,在湖北、江西、四川等13个省市开通业务,与全国1000个和全球150个产区合作,上线3500款原产地农产品。




在供应链上,多多买菜具有农货优势。本身拼多多就一直就在布局农业战略,有一个2000人规模的团队,接入农业产、销、研、加工一体化的产业链中,所以多多买菜可以在货源上进行把控。




其合作站点包括社区附近的超市小卖部、快递驿站以及小区物业,围绕在社区周围的点位都可以是多多买菜的站点。多多买菜一上线就采用十亿补贴招募社区门店团长,帮助团长开团,拉新就给高补贴,提高拜访率和入驻率。




截止10月底,多多买菜小程序DAU已经超过了同程生活和十荟团,仍然在快速增长。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★★☆




2.美团优选




美团于今年7月上线美团优选,以济南为第一站,从而覆盖其他低线城市。目前已经遍布在华中、华南、华东及西南等十二个关键省区。其运营模式与其他平台相似,通过招募团长建群,首日下单次日达,平台负责配送和履约。




美团凭借多年在零售领域的建设,目前已经有先对完备的业务中台和数据中台,在高效响应业务变化及智能化客户管理上有技术优势。同时,美团有强大的地推团队帮助社区团购业务进行,这些有强地域属性的地推团队可以帮助美团在各地迅速开城拓地。




从美团的整体业务上看,美团买菜聚焦超一线城市,美团闪购主打准一线以及二三线城市,而美团优选则专注下沉市场,美团借此形成前置仓、菜市场代运营、社区团购等相对完善的多业态布局,其内部已经孵化了模式更轻的生鲜模型。




供应链:★★★☆☆


仓配:★★☆☆☆




3.橙心优选




滴滴在今年5月上线社区团购业务“橙心优选”, 同样采用“今日下单+明日自提”的服务模式展开。6月15日通过小程序在成都开始运营,打造低价爆款秒杀活动;9月进入全国快速扩张阶段,全国日单量突破280万单;10月橙心优选加速拓展业务版图,密集进入河南、浙江、南京、广东等14个省市。11月10日,滴滴宣布橙心优选日订单突破700万。




程维曾表示,对橙心优选的投入不设限后,滴滴将大批的技术和运营业务骨干派往橙心优选。同时,橙心优选也在不断加固上游供应链和下游仓配能力,陆续与旺旺、康师傅、三只松鼠等多个品牌达成战略合作关系。




由于社区电商对大数据能力要求很高,滴滴在此前的出行业务中积累了海量的用户数据,相对更加丰富和立体。橙心优选在此基础上,可以促使自身迅速发展。在配送环节上,滴滴推出抢单模式,部分配送由闲散的社会车辆承接,如货拉拉等。




在供应链上,橙心优选近日与农业农村部农村合作经济指导司签署合作协议,将探索创新社区电商和农民合作社之间的合作模式,在农产品采购、冷链仓储、品牌推广等方面进行对接,推动农民合作社产品直达社区,橙心优选的社区团购模式得以完善。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★☆☆




4.盒马优选




9月中旬,盒马事业群宣布上线盒马优选,正式进军社区电商。盒马优选目前已在武汉多个市区入驻,招募超5000家团长,为了激发团长热情,盒马优选除了给团长10%的佣金外,每天下单人数超20人就有20元的订单奖励,团长平均工资达12000-20000元。




阿里零售通本身覆盖150万家社区小店,加之旗下蜂鸟配送及饿了么的物流体系,2018年,武汉today与阿里达成合作,能够自建国际水准鲜食工厂,这样一来,盒马优选在供应链上就得到保障。




阿里零售通社区团购负责人为妙生活原CEO邹志俊,社区生鲜线上线下探索经验丰富,再加上阿里巴巴数字农业在上游供应链赋能,盒马优选资源优势明显。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★★☆




5.同程生活




同城生活是同城在内部孵化的社区团购平台,于2018年底上线,主要提供初级食用农产品,视频,鲜花园艺,工艺品,美妆类服务。今年7月,同程生活和邻邻壹已完成战略合并。合并完成后,襄禾资本及同程生活老股东贝塔斯曼、元禾控股等在C+轮继续加投数千万美元。




目前同程生活布局80+城市,开设了60多个仓库,利用源头直采控制成本,建立田园,拥有独立的冷库和配货中心。在营销上,线下客户通过同程生活在线上的省钱攻略+商城+直播,进一步加入团长的微信群购物。




同程生活千鲜汇联合创始人尹祥认为,未来社区团购需要向着社区新零售模式逐渐发展和融合,社区团购今后也将融进社区新零售或者新零售的浪潮,同时,将好吃不贵的商品带给用户也是社区团购企业的最终目标。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★★☆





传统商超演变




6.多点拼团




2018年末,传统零售数字化服务商多点Dmall与物美合作,依托微信小程序,推出社区团购业务多点拼团。




在做次日达的社区拼团之前,多点的电商业务就包含两种,一种是为物美提供O2O一小时达,另一种就是做次日达的全球精选,这两种业务同在多点APP内。此次新增的社区拼团业务,用到的仓到店,再到团长的系统,其实就是全球精选系统的复用。对于社区团购业务来说,成本主要来自于团长,其他环节都是套用原本的运作体系,成本增长压力不大。




多点Dmall依托于其服务的全国40多家连锁零售百强的几千个门店的天然点位资源,多年来在门店数字化改造过程中形成了供应链、选品、组织运营方面的竞争壁垒。




在供应链上,产品的源头把控、精选,而且都来自身边的大商超正品,保证优质基础上的低价,有利于传播口碑。此外,成熟的大数据选品能力,可以准确了解消费需求,精确判断门店附近商圈居民的消费指数,为选品提供数据支撑。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★☆☆





原生创业平台




7.兴盛优选




兴盛优选成立于2018年,目前兴盛优选在今年7月完成了8亿美元的C+轮融资,KKR、腾讯再次下注。兴盛优选原本孵化于湖南本地知名连锁便利店芙蓉兴盛,拥有门店社区资源。目前兴盛优选在湖南地区已有10万家门店,全国门店超过20万家,覆盖了湖南、湖北、江西、广东等百余个二三线城市。疫情期间,其订单量相比去年同期增长了3倍,新增用户增长4倍,GMV增长5倍。




现在的团长体系由遍布全国的众多夫妻店、便利店组成;商品结构主打家庭场景,生鲜类占比超六成;瞄准低线城市和乡镇地区,以农村包围城市。在2014年时,长沙的社区团购就已经发展起来,居民看重性价比,团长体系成熟,兴盛优选就出自这样的土壤并不断发展。




兴盛优选拥有自己的物流系统,利用生鲜自有物流降低成本。“兴盛阿必达”订货平台,通过隔日达的预售方式,能尽可能保证了生鲜质量。相比同业,社区团购行业平均水平的物流成本占GMV的5%~8%,兴盛优选远超此比例。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★★☆




8.十荟团




十荟团成立于2018年,主攻二三线城市市场,今年4月GMV突破6.5亿元,日订单峰值超过160万单。今年7月十荟团完成C+轮融资,交易金额8000万美元,由鼎晖投资、GGV纪源资本、渶策资本、民银国际共同投资,此前曾获得阿里两轮融资。




十荟团将融资资金一部分用于产地资源升级、优选产地商品,其余都用在了城市仓储和物流建设上。十荟团开发了全球产地供应链资源,覆盖华北、华东和华南的现代化区域中心仓,配合多地城市的冷链城市仓,以及现代化的冷链运输体系,拥有高效供应链网络。




在团长的培养上,十荟团成立了十荟商学院,主要在流量、运营、转化及裂变方面为团长们赋能。团长们每个月能通过服务社区的自提履约、商品推介获得少则1000-2000元,多则上万元的额外收入。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★☆☆




9.每日一淘




每日优鲜在2018年上线一款名为“每日一淘一起拼”的小程序,以会员制电商的形式,正式宣布进军社区团购。首站选择在了石家庄,更多面向三到五线的城市用户。




在产品品类上,除了满足日常生活所需的蔬菜、水果、日用品,每日一淘还增加了鲜花绿植、3c数码、美妆个护等品类。




每日优鲜本身是自营式电商,采购、营销、仓储配送全程主导,但每日一淘则是与上游供应商合作,使用第三方快递,这样一来,每日一淘的上游与下游都是无限的,重要的整合资源。




2019年,每日一淘开启全球直采计划,希望能够深入源头定制产品。每日一淘团队成员中,三分之一都是技术人员,他们想要通过大数据,准确把握消费者需求。




供应链:★★☆☆☆


仓配:★★★☆☆




10.谊品到家




谊品到家是谊品生鲜的更小面积社区生鲜店型,以微信小程序为入口。今年8月4日,谊品生鲜获新一轮25亿元规模的融资,此轮由老股东腾讯和今日资本领投,钟鼎资本跟投。谊品到家从2019年11月开始投入扩张,在两个月内拓展近6000个自提点,并将目标定为2020年开拓60个城市,发展5万个自提点。目前,据其小程序显示,谊品自提点已进入合肥、南京、上海、杭州、武汉、黄冈、长沙等41个市,谊品到家曾表示其月GMV已超2亿。




谊品到家除了自提,还增加了包邮到家业务。谊品生鲜主要采用垂直供应链的方式运营,本身有自己的养殖基地、种植基地和海鲜批发平台,能够实现原产地自采,物流体系相对健全,能够为谊品到家提供强大的供应链支持,其供应链成本得以降低。




谊品生鲜创始人江建飞将谊品定义为社区经济共享平台,它的上游是本地商户、商品源产地以及以谊品商行为代表的供应商;中间是谊品平台本身,主要输出物流、科技(IT)、营运(管理)三大业务;下游是B端商户、谊品生鲜门店。谊品生鲜一直以来都以“社区生鲜折扣店”为目标,对标传统菜市场,追求烟火气。其加盟模式为合伙人加盟模式,管理相对放松,这在一定程度上降低了管理成本。




供应链:★★★★☆


仓配:★★★★☆




The end


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